10月29日晚間,國(guó)投電力(600886.SH)公告稱,發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)。同時(shí),其注冊(cè)文件獲得英國(guó)金融行為監(jiān)管局批準(zhǔn)并刊。
根據(jù)批復(fù),中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)國(guó)投電力本次發(fā)行不超過67,860,233份全球存托憑證(GDR),按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算,對(duì)應(yīng)新增A股基礎(chǔ)股票不超過678,602,334股。轉(zhuǎn)換比例調(diào)整的,GDR發(fā)行數(shù)量可相應(yīng)調(diào)整。
國(guó)投電力方面表示,完成本次發(fā)行后,公司可到倫敦證券交易所上市。公司GDR存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限與本次GDR實(shí)際發(fā)行規(guī)模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等導(dǎo)致GDR增加或者減少的,數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。
不過,國(guó)投電力本次發(fā)行GDR并上市尚需取得英國(guó)相關(guān)證券監(jiān)管部門的最終批準(zhǔn)后方能實(shí)施。
根據(jù)此前披露,國(guó)投電力本次發(fā)行GDR擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬將其用于現(xiàn)有的境外在建及儲(chǔ)備的清潔能源項(xiàng)目,或者用于其它潛在的境外收購(gòu)機(jī)會(huì)以及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及滿足一般企業(yè)用途等。
早在今年8月,國(guó)投電力發(fā)行GDR事宜獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù),國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意公司發(fā)行不超過總股本10%、對(duì)應(yīng)A股股份數(shù)量不超過6.786億股的GDR的總體方案。
隨后,證監(jiān)會(huì)于8月27日正式受理國(guó)投電力擬發(fā)行GDR并在倫交所上市的申請(qǐng)。
天風(fēng)證券(6.130, -0.06, -0.97%)研究指出,GDR為國(guó)內(nèi)企業(yè)募集國(guó)際資金提供渠道,也有望提升基礎(chǔ)股票估值。對(duì)于國(guó)投電力來說,GDR將擴(kuò)大公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力,有望提升A股估值。除提升資金實(shí)力外,發(fā)行GDR還將擴(kuò)大公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力,公司為MSCI成分股,本次發(fā)行GDR有望提升A股估值。