7月8日，A股三大指數集體走強，滬指再度向3500點發(fā)起沖擊。

“反內卷”概念板塊大漲。其中，光伏產業(yè)鏈集體爆發(fā)。截至收盤，多只個股漲停，亞瑪頓上演“地天板”。光伏龍頭ETF漲超5%，多晶硅主力合約觸及漲停。

此前，國內十大光伏玻璃廠商決定集體減產30%。業(yè)內分析稱，光伏行業(yè)整體處于供給側調整期，光伏玻璃有望率先完成調整。

截至7月8日收盤，滬指漲0.70%，收報3497.48點；深證成指漲1.46%，收報10588.39點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.39%，收報2181.08點。滬深兩市成交額達14539億元，較前一日放量2453億元。

“反內卷”概念板塊大漲。其中，光伏產業(yè)鏈集體爆發(fā)。亞瑪頓罕見上演“地天板”行情，股價從跌停拉升至漲停。截至收盤，亞瑪頓報24.62元/股。記者注意到，亞瑪頓5個交易日內錄得4個漲停，累計漲幅超57%。此外，當日多晶硅主力合約觸及漲停，漲幅7%，報38385元/噸。

光伏供給側結構性改革預期增強

消息面上，7月3日，工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，聚焦加快推動光伏產業(yè)高質量發(fā)展，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。

此前，晶科能源在接待多家機構調研時表示，硅料價格與行業(yè)庫存水平及下游開工率動態(tài)相關。在當前行業(yè)呼吁“反內卷”的共識下，推動長期價格修復和供給側產能出清的積極因素較多。

大全能源也在機構調研時表示，針對光伏產業(yè)目前存在的問題與挑戰(zhàn)，主管部門、行業(yè)協(xié)會、產業(yè)企業(yè)相繼提出了多種探索方案。公司始終保持積極支持、配合的態(tài)度，愿意參與和協(xié)同發(fā)揮各方優(yōu)勢，尋求解決之道。

華創(chuàng)證券研報分析稱，近期，光伏板塊“反內卷”呼聲日益高漲，硅料收儲、光伏玻璃減產、高層“反內卷”會議等事件使得光伏供給側結構性改革預期增強。未來隨著行業(yè)自律的推進以及供給側政策落地，行業(yè)供需有望改善，帶動產業(yè)鏈價格及盈利修復。目前，光伏行業(yè)價格及盈利均處于底部位置，在供給側政策的修復預期下，板塊有望迎來反彈。

光伏玻璃行業(yè)有望率先完成調整

6月29日，《人民日報》發(fā)表文章《在破除“內卷式”競爭中實現高質量發(fā)展》，其中提到，面對市場供需失衡，國內十大光伏玻璃廠商決定集體減產30%。

“當前，國內光伏行業(yè)總體情況供大于求。光伏玻璃頭部廠商此次減產的目的，更多也是為了尋求更大的生存空間?！敝袊茖W院廣州能源研究所主任舒杰認為。

國聯(lián)民生證券研究報告稱，光伏玻璃行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢突出、規(guī)?；@著的特點，頭部企業(yè)在供應鏈管控方面具有較大優(yōu)勢，盈利水平與二、三線企業(yè)逐漸拉開差距。光伏行業(yè)整體正處于供給側調整期，光伏玻璃有望率先完成調整。