清潔能源協(xié)會(CEA)市場情報分析師Anjali Joshi撰文指出，美國電池超級工廠的"權(quán)力博弈"將迫使小型供應商退居次席。

本文是清潔能源協(xié)會2025年定期為Energy-Storage.news撰寫的獨家客座文章系列之一，繼2月由CEA市場情報顧問Aaron Marks發(fā)表的《儲能安全：認知會否成為現(xiàn)實？》之后的又一力作。

2022年《通脹削減法案》(IRA)刺激了美國國內(nèi)電池制造投資熱潮，推動美國公布的規(guī)劃年產(chǎn)能突破1TWh大關(guān)，較法案實施前增長逾50%。

該法案對重建完整電池制造供應鏈的重視不僅帶動了規(guī)劃中的本土電池產(chǎn)能擴張，更促進了電池材料及零部件制造的蓬勃發(fā)展。

圖片來源及數(shù)據(jù)：清潔能源協(xié)會(CEA)

然而近月來，由于電動汽車需求增長不及預期，疊加特朗普政府政策影響，部分規(guī)劃產(chǎn)能已出現(xiàn)延遲、擱置甚至取消的情況。這不禁引發(fā)疑問：新興行業(yè)能否經(jīng)受住這些變數(shù)？

美國電池產(chǎn)業(yè)遭遇資金凍結(jié)     

特朗普總統(tǒng)踐行競選承諾撤銷清潔能源計劃，凍結(jié)相關(guān)項目資金，對整個行業(yè)特別是中小制造商造成了沖擊。在其就任首周，就有兩個電池制造項目被取消。

2025年2月初，KORE Power宣布放棄亞利桑那州Buckeye市電池生產(chǎn)項目的消息再添陰霾。該項目2019年立項時規(guī)劃產(chǎn)能12GWh，2023年6月曾獲美國能源部8.5億美元有條件貸款承諾。

但一年半過去，這筆關(guān)鍵資金始終未能到位?？紤]到該貸款本可覆蓋KOREPlex工廠10億美元建設(shè)成本的近八成，現(xiàn)政府凍結(jié)清潔能源撥款的決策顯然是項目流產(chǎn)的主因。

無獨有偶，挪威企業(yè)FREYR今年初也取消了佐治亞州34GWh電池項目。該公司2023年為享受IRA稅收優(yōu)惠，將重心從Giga Arctic項目轉(zhuǎn)向Giga America項目，最終卻因電池價格下跌、利率攀升等因素撤資，其Giga America計劃同樣胎死腹中。

不確定性加劇，中小供應商推遲投產(chǎn)計劃并削減成本

早在2024年大選前，中小供應商就因融資困境、技術(shù)人才短缺及電池價格下跌等問題，在推進項目計劃方面舉步維艱。

以Kontrolmatik為例，該企業(yè)2024年兩度推遲電池產(chǎn)能投產(chǎn)時間，主因是原材料采購困難與成本攀升。FREYR、Our Next Energy、Microvast和iM3NY等供應商則相繼宣布大規(guī)模裁員以維持現(xiàn)金流并降低成本。

其中，iM3NY更因無法在價格戰(zhàn)中存活，已申請第11章破產(chǎn)保護。該企業(yè)此前雖申請過能源部貸款，但未獲批準，足見當前被凍結(jié)的激勵政策對行業(yè)新玩家是何等至關(guān)重要。

項目取消危及儲能系統(tǒng)專用電池產(chǎn)能

盡管弱勢項目的取消對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)整體影響有限——四大日韓供應商(LG Energy Solution、松下、三星和SK On)占據(jù)了2026年國內(nèi)電池總產(chǎn)能的54%，但這些更具信譽的供應商主要集中于電動汽車領(lǐng)域。

根據(jù)CEA最新追蹤數(shù)據(jù)，2026年儲能系統(tǒng)專用電池產(chǎn)能預計僅占國內(nèi)電池總產(chǎn)能的4%左右。

圖片來源及數(shù)據(jù)：清潔能源協(xié)會(CEA)

規(guī)模較小的供應商將受到不成比例的沖擊，而這些企業(yè)往往更專注于固定式儲能應用，因此對該市場的影響將遠大于電動汽車行業(yè)。

以KORE Power、FREYR、Kontrolmatik和Microvast為例，這些企業(yè)原本都計劃為儲能系統(tǒng)應用投入大量磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)能。項目取消與延期可能導致這些投資面臨風險。

雪上加霜的是，許多小型供應商缺乏技術(shù)專長，難以生產(chǎn)出具有價格競爭力的產(chǎn)品與中國電池制造商抗衡。無論在公開場合還是私下，這些企業(yè)在完善制造工藝和實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)過程中都遭遇了諸多問題。

KORE和FREYR終止項目的決定表明，初創(chuàng)企業(yè)在這個價格競爭激烈的市場中生存異常艱難。從技術(shù)到生產(chǎn)工藝，從質(zhì)量管控到規(guī)模效應，電池制造是一項復雜且昂貴的事業(yè)，新進入者面臨著重重障礙。

這些中小型企業(yè)占據(jù)了2026年已公布儲能專用電池產(chǎn)能的一半以上，隨著行業(yè)預期收縮，固定式儲能市場將面臨獨特風險。

行業(yè)巨頭蓄勢搶占新常態(tài)下的市場機遇

盡管電動汽車領(lǐng)域仍占據(jù)最大規(guī)模，頭部電池制造商正加速布局固定式儲能市場。該領(lǐng)域需求持續(xù)增長，疊加項目取消潮及對中國加征關(guān)稅的政策，為原始設(shè)備制造商創(chuàng)造了迫切希望填補的市場空白，尤其是在電動汽車需求增長乏力導致利潤下滑并引發(fā)更多項目取消的情況下。

在投資LFP技術(shù)的電動汽車電池巨頭中，LG ES表現(xiàn)尤為突出。該公司正推進密歇根州Holland現(xiàn)有工廠的LFP電池生產(chǎn)，同時卻暫停了亞利桑那州規(guī)劃中的17GWh儲能專用LFP電池廠建設(shè)。

遠景動力正緊隨LG ES步伐，計劃在田納西州現(xiàn)有工廠啟動LFP電池生產(chǎn)。這釋放出明確信號：固定式儲能制造確實蘊含商機，但實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)所需的資金與體量，恐非中小供應商所能企及。