近期行業(yè)關(guān)于158.75mm的方形單晶硅片的動(dòng)態(tài)值得注意，首先是通威股份四月份電池片報(bào)價(jià)公告中首次把158.75規(guī)格的電池片單獨(dú)羅列，單獨(dú)報(bào)價(jià)。

然后就是天合光能近期的2019年度新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布天鯨、天鰲、天鰲雙核及天雀四大組件系列新品也是全面基于158.75規(guī)格的方形單晶硅片，在疊加大硅片、多主柵、半片、雙面等一系列新技術(shù)后，72片規(guī)格的組件功率可達(dá)415W，比傳統(tǒng)的72片組件370瓦的功率高12.16%(組件面積增大4~5%)。

晶科方面自不必說(shuō)，作為158.75方形單晶規(guī)格的發(fā)起者，不僅在去年四季度的時(shí)候?qū)崿F(xiàn)了全面的產(chǎn)能切換，把自己全部5GW單晶硅片產(chǎn)能都切換為158.75規(guī)格，還在外部大量采購(gòu)這樣的尺寸的硅片，因?yàn)樽杂挟a(chǎn)能完全無(wú)法滿足終端市場(chǎng)對(duì)它的需求。

那些不能被滿足的需求轉(zhuǎn)而向其他組件廠商咨詢?cè)摮叽缫?guī)格的組件，進(jìn)而引發(fā)了一輪由終端需求拉動(dòng)，促使全行業(yè)推進(jìn)158.75規(guī)格的尺寸切換浪潮。東方日升、晶澳太陽(yáng)能等公司也都在積極考慮切換該尺寸，而通威、愛(ài)旭、潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)等主流專(zhuān)業(yè)電池片廠商則積極跟進(jìn)配合。

在單晶路線上的企業(yè)如火如荼的進(jìn)行改造的同時(shí)，多晶路線上的企業(yè)也不甘寂寞，畢竟對(duì)于鑄錠而言，改大尺寸更加容易些，根據(jù)我最近獲得的調(diào)研紀(jì)要，保利協(xié)鑫的鑄錠單晶就是全面基于158.75方形尺寸，而傳統(tǒng)規(guī)格多晶硅片也要全面升級(jí)為158.75mm。和中環(huán)的朋友聊天的得知，從2月份以來(lái)，158.75尺寸的硅片明顯加速，是一種未來(lái)可能會(huì)納入行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格。

為何此時(shí)158.75方形單晶會(huì)成為主流?

方形單晶之所以此時(shí)成為主流，是晶體生長(zhǎng)成本不斷下滑使得消滅導(dǎo)角帶來(lái)的收益大于消滅導(dǎo)角所增加的成本的歷史必然;而之所以要選用158.75mm邊長(zhǎng)是因?yàn)檫@個(gè)規(guī)格恰好比原先硅片尺寸大3.14%，使得組件面積不發(fā)生明顯改變的情況下組件總功率增加恰好跨越兩個(gè)功率當(dāng)?shù)摹坝懴渤叽纭薄?

2018年底隆基硅片事業(yè)部客戶答謝研討會(huì)時(shí)，彼時(shí)的規(guī)格尺寸眾多，大家莫衷一是，討論很是激烈。我當(dāng)時(shí)對(duì)于硅片尺寸的問(wèn)題沒(méi)有概念，所以只好認(rèn)真傾聽(tīng)。在我聽(tīng)到的眾多觀點(diǎn)中，晶科的觀點(diǎn)最吸引我，因?yàn)榇蠹叶嗍窃谟懻撌裁闯叽绯杀咀顑?yōu)，什么尺寸改造費(fèi)用最小，多是從生產(chǎn)角度出發(fā)，我把這類(lèi)朋友的觀點(diǎn)歸類(lèi)為“生產(chǎn)派”;而晶科對(duì)于硅片尺寸的思考從一開(kāi)始的出發(fā)點(diǎn)就不同，晶科從一開(kāi)始就著重思考終端市場(chǎng)的接受度問(wèn)題，在確保終端容易接受的基礎(chǔ)上再思考生產(chǎn)成本是否合適，所以我把晶科歸類(lèi)為“市場(chǎng)派”。

我十分信奉“過(guò)剩經(jīng)濟(jì)學(xué)”理論，過(guò)剩是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的常態(tài)，那么在過(guò)剩常態(tài)下，生產(chǎn)的問(wèn)題終將不是問(wèn)題，但消費(fèi)者的選擇態(tài)度永遠(yuǎn)是問(wèn)題。我也自認(rèn)為自己是“市場(chǎng)派”，市場(chǎng)派也是要考慮生產(chǎn)制造的問(wèn)題的，只不過(guò)市場(chǎng)派思考問(wèn)題的路徑是：從市場(chǎng)角度出發(fā)選擇終端消費(fèi)者的最?lèi)?ài)，然后再看生產(chǎn)上是否能解決、解決起來(lái)的成本是否合適。

所以我們沿著市場(chǎng)派的角度思考硅片尺寸的問(wèn)題：首先我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，終端市場(chǎng)對(duì)組件的尺寸是敏感的，從理論上說(shuō)，72片組件的BOS成本要低于60型組件，中國(guó)光伏市場(chǎng)早期也曾推廣72型組件，但最終敗下陣來(lái)，國(guó)內(nèi)電站業(yè)主最終還是選擇了60型為主流，而歐美市場(chǎng)則喜愛(ài)72片組件，這種背后的不同是在于安裝工人的身高。既然工人平均身高是不能一夜提高的，那么我們的組件尺寸就是不能隨意放大，若我們強(qiáng)推166mm尺寸的硅片，再疊加半片工藝，72片組件的總長(zhǎng)度就要增加12cm以上，不要小瞧這個(gè)尺寸改變，他極有可能直接超過(guò)安裝工人的搬運(yùn)的舒適區(qū)間而遭受電站業(yè)主的強(qiáng)烈反彈。

硅片大廠的成本焦慮

上一次單晶硅片M2尺寸標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，是由單晶硅片大廠主導(dǎo)完成，是單晶硅片大廠拉著市場(chǎng)走。而這一次硅片尺寸升級(jí)則和上一次不同：這一次是由晶科發(fā)起、市場(chǎng)的力量推動(dòng)下選出了158.75這一尺寸，硅片大廠則還在猶豫，是市場(chǎng)力量在推著硅片大廠走。

其實(shí)硅片大廠的對(duì)于158.75方形單晶硅片的成本焦慮是很好理解的，從156.75的M2硅片到158.75的方形單晶硅片的硅片面積僅增大3.14%，但是為了生產(chǎn)方形單晶，晶體生長(zhǎng)的晶棒的橫截面積要增大14.28%，橫截面大幅增加，在熱場(chǎng)一定投料量一定的情況下就意味著一爐料可生長(zhǎng)的晶棒長(zhǎng)度大幅縮短，硅片產(chǎn)能因此而損失10%左右。我們是否真的有必要為消滅那個(gè)“小小的導(dǎo)角”如此大動(dòng)干戈呢?

答案是鮮明而肯定的：十分有必要，理由如下

1、從整一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上看，消滅導(dǎo)角帶來(lái)的價(jià)值>消滅導(dǎo)角增加的成本。這是推廣方形單晶的最重要核心基礎(chǔ)事實(shí)支撐。

2、在單晶硅片緊缺的環(huán)境下，消滅導(dǎo)角給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的溢價(jià)會(huì)大部分被單晶硅片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)吃掉。就是說(shuō)，盡管消滅導(dǎo)角可能會(huì)使得每片硅片成本增加0.17元，但是價(jià)格上可以賣(mài)貴0.35元。就是說(shuō)，雖然單晶硅片成本高了，但價(jià)格可以賣(mài)高更多，利潤(rùn)率反而更好了。

3、長(zhǎng)期利潤(rùn)不是來(lái)源于絕對(duì)成本低，而是來(lái)源于那些“我能做的到，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做不到的事情”。其實(shí)在我看來(lái)，越是成本領(lǐng)先的單晶硅片大廠理應(yīng)更有動(dòng)力推廣方形單晶硅片才是，因?yàn)榉叫螁尉Ч杵蟹绞Ｓ嗦实?，?huì)增加大廠對(duì)二線廠商長(zhǎng)晶成本的絕對(duì)領(lǐng)先額。所以，方形單晶硅片的推廣反倒是增加大廠護(hù)城河、增加單晶硅片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘的事情。

4、按照上面一條思路，單晶硅片大廠就會(huì)發(fā)現(xiàn)，推廣166mm帶大導(dǎo)角的尺寸規(guī)格反倒會(huì)使得自己陷入不利境地。因?yàn)橐坏┻@個(gè)尺寸成為主流，鑄錠單晶反倒更容易生產(chǎn)全方166硅片，而單晶166邊長(zhǎng)215直徑的硅片導(dǎo)角處面積損失為1.8%。若鑄錠單晶效率真的只差0.3%，那么166鑄錠單晶全方片的單片功率將會(huì)大于166單晶導(dǎo)角片。所以對(duì)于單晶硅片大廠推廣166的大導(dǎo)角單晶硅片無(wú)異于給自己制造難堪，無(wú)異于給自己挖坑。

5、方形單晶硅片對(duì)下一代組件技術(shù)更加友好，所以方形單晶已經(jīng)不是算成本的問(wèn)題了，有一些價(jià)值難以量化但價(jià)值量確實(shí)顯著。例如：疊瓦組件的美觀問(wèn)題、半片組件的美觀問(wèn)題、雙面組件的正面漏光問(wèn)題都會(huì)因方單晶得到很大程度解決。

從去年11月8號(hào)我在公眾號(hào)首次討論新一代硅片尺寸問(wèn)題以來(lái)，不知不覺(jué)已經(jīng)過(guò)去了四個(gè)月有余，在這四個(gè)月中，158.75方單晶從當(dāng)時(shí)的莫衷一是到現(xiàn)在的漸成主流，每每想到自己通過(guò)公眾號(hào)的宣傳為大家接受、理解這個(gè)尺寸標(biāo)準(zhǔn)做了一點(diǎn)點(diǎn)貢獻(xiàn)，我便倍感激動(dòng)。

當(dāng)然，我自己只是一個(gè)觀察產(chǎn)業(yè)的研究人員，我沒(méi)有提出適宜尺寸的能力，我能做的只是匯總大家的信息然后甄別，寫(xiě)到這里就需要再次為晶科點(diǎn)贊，晶科是158.75方單晶尺寸的提出者、推廣者，晶科不愧是全球組件出貨量最大的企業(yè)，他更懂市場(chǎng)在想什么，更懂市場(chǎng)想要什么，愿晶科越做越好、越走越遠(yuǎn)。