4月20日晚，璉升科技發(fā)布重組預(yù)案，擬通過并購興儲世紀布局下游“光伏+儲能”及智能微電網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，并定于4月21日開市起復(fù)牌。

預(yù)案顯示，璉升科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向自貢金馬產(chǎn)投、福州數(shù)字新基建產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青創(chuàng)伯樂大海(青島)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等38名交易對方購買興儲世紀69.71%股份。同時，上市公司擬向控股股東海南璉升發(fā)行股份募集配套資金。

收購興儲世紀69.71%股份

據(jù)披露，目前興儲世紀無控股股東、實際控制人，第一大股東為國資背景的自貢金馬產(chǎn)投。在本次交易中，侯為貴、中興維先通、中興和潤合計持有的興儲世紀30.29%股份未參與交易。

截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的估值及定價尚未最終確定。

璉升科技表示，上市公司與興儲世紀屬于同行業(yè)上下游，存在較強的協(xié)同效應(yīng)。

公告顯示，興儲世紀成立于2007年，主營業(yè)務(wù)為光伏發(fā)電業(yè)務(wù)以及光伏相關(guān)智能微電網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，著力打造“光伏+儲能”一體化戰(zhàn)略布局，主要客戶為國際、國內(nèi)的電網(wǎng)公司、政府、戶用/工商業(yè)儲能客戶等，通過近20年的行業(yè)深耕，興儲世紀擁有成熟的海內(nèi)外渠道資源，目前已在全球30多個國家和地區(qū)實現(xiàn)銷售。

光伏發(fā)電業(yè)務(wù)方面，興儲世紀業(yè)務(wù)涵蓋光伏項目的投資、建設(shè)、運營管理和發(fā)售電業(yè)務(wù)，項目主要集中在集中式光伏電站、分布式電站及離網(wǎng)光儲運維三個細分領(lǐng)域，項目開發(fā)覆蓋國內(nèi)甘肅、四川等地，境外巴基斯坦及歐洲、非洲、東南亞等地區(qū)。智能微電網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，興儲世紀產(chǎn)品系列包括儲能產(chǎn)品、控制逆變器產(chǎn)品等。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，興儲世紀2023年及2024年分別實現(xiàn)收入10.37億元、9.80億元，實現(xiàn)凈利潤0.76億元、1.92億元(未經(jīng)審計)。

今年2月，工業(yè)和信息化部等8部門印發(fā)的《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》提出，鼓勵新型儲能以獨立儲能主體參與電力市場。同時，面向數(shù)據(jù)中心、智算中心、通信基站、工業(yè)園區(qū)、工商業(yè)企業(yè)、公路服務(wù)區(qū)等對供電可靠性、電能質(zhì)量要求高和用電量大的用戶，推動配置新型儲能。

《行動方案》還提出，引導(dǎo)上下游穩(wěn)定預(yù)期，完善配套體系，支持儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強供需對接，推動形成產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展的協(xié)同聯(lián)動機制，積極創(chuàng)新商業(yè)模式。

深化“光伏+儲能”一體化戰(zhàn)略布局

近些年來，璉升科技逐步轉(zhuǎn)向光伏產(chǎn)業(yè)。2022年，璉升科技將異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏電池片業(yè)務(wù)確定為未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向，并分別于2023年和2024年將游戲業(yè)務(wù)和通過SaaS模式提供的軟件應(yīng)用及服務(wù)業(yè)務(wù)剝離。

璉升科技于2022年12月啟動HJT電池片項目投資建設(shè)，已投建兩大異質(zhì)結(jié)電池片項目生產(chǎn)基地，分別位于四川省眉山市丹棱縣(設(shè)計產(chǎn)能8GW)、江蘇省南通市高新區(qū)(設(shè)計產(chǎn)能12GW)。其中，眉山丹棱基地標準產(chǎn)能3.8GW已建設(shè)完畢，南通基地一期3GW項目正在建設(shè)中。

目前，璉升科技主營業(yè)務(wù)為HJT電池片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已成為HJT電池片領(lǐng)域具有重要影響力的企業(yè)。

璉升科技表示，上市公司收購興儲世紀控制權(quán)后，將進一步推進做深光伏高效異質(zhì)結(jié)技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈布局，把握光儲一體化的市場機遇。通過本次交易，上市公司可增強光伏電池片、儲能系統(tǒng)、光伏電站上下游產(chǎn)業(yè)互補及光儲一體化業(yè)務(wù)協(xié)同，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈補鏈強鏈;另一方面，HJT作為目前自主可控的第三代光伏電池技術(shù)，與興儲世紀微電網(wǎng)解決方案以及新一代鈉離子電池技術(shù)的結(jié)合和發(fā)展，可推動產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)新技術(shù)的整合賦能。

公告顯示，璉升科技實際控制人為黃明良、歐陽萍。黃明良、歐陽萍通過控制海南璉升間接持有公司合計13.87%股權(quán)，與海南璉升一致行動人王新、朱江、萬久根合計享有公司19.94%表決權(quán)。

本次交易中，璉升科技控股股東擬通過認購配套募集資金鞏固上市公司控制權(quán)，且本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與募集配套資金互為前提，共同構(gòu)成本次交易不可分割的組成部分，其中任何一項因未獲批準或其他原因而無法付諸實施的，則另一項亦不予實施，預(yù)計本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。根據(jù)重組管理辦法第十三條的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。