近兩年來(lái)，在美國(guó)光伏IRA政策刺激下，大量補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠吸引了大量企業(yè)涌入美國(guó)建廠，其中不僅包括歐洲企業(yè)，甚至還包括許多中國(guó)企業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)市場(chǎng)是當(dāng)前光伏擴(kuò)張最具活力的地區(qū)。

然而，一些美國(guó)本土的光伏企業(yè)似乎卻向外逆行。

近日，美國(guó)光伏企業(yè)龍頭First Solar宣布，將投資7億美元在印度建設(shè)組件工廠，據(jù)介紹，該工廠的年產(chǎn)能為3.3GW，將雇用約 1000 名員工，生產(chǎn)First Solar 的 Series 7 薄膜碲化鎘組件，該組件技術(shù)在該公司位于美國(guó)的研發(fā)中心開(kāi)發(fā)，在經(jīng)過(guò)優(yōu)化后將面向印度市場(chǎng)投放。

據(jù)介紹，這也將成為印度“第一家”完全垂直一體化的太陽(yáng)能制造工廠，也是First Solar在全球運(yùn)營(yíng)的第六家工廠。而此時(shí)，F(xiàn)irst Solar的上一個(gè)全球工廠還在美國(guó)路易斯安那州伊比利亞教區(qū)抓緊建設(shè)當(dāng)中。

在光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的環(huán)境下，F(xiàn)irst Solar近年卻是接連擴(kuò)張，似乎對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩視而不見(jiàn)。除了本次開(kāi)始的印度市場(chǎng)外，F(xiàn)irst Solar已經(jīng)在美國(guó)、馬來(lái)西亞、越南建了生產(chǎn)工廠，自2020年以來(lái)，該公司先后投入41億美元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能也從6GW增長(zhǎng)到2023年底的16GW，并預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)26GW的產(chǎn)能。

這氣勢(shì)，絲毫不輸給我國(guó)的光伏龍頭們，在當(dāng)前光伏產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)惡化的趨勢(shì)下，F(xiàn)irst Solar這般擴(kuò)張，不怕內(nèi)卷嗎？

為何不怕內(nèi)卷？主打一個(gè)便宜

原因之一，則是其技術(shù)路線為碲化鎘薄膜組件，與我國(guó)占據(jù)“統(tǒng)治地位”的單晶路線完全不同，因此幾乎沒(méi)有受到光伏產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)的影響。

不過(guò)，薄膜技術(shù)由于發(fā)電效率低于單晶硅，缺乏發(fā)電優(yōu)勢(shì)，因此在高效市場(chǎng)上無(wú)法與單晶組件抗衡，但憑借著其更低的成本，在一些對(duì)效率要求不高的市場(chǎng)仍具備競(jìng)爭(zhēng)力。

而當(dāng)前，印度市場(chǎng)仍主要以低價(jià)組件為主，幾乎可以說(shuō)是落后產(chǎn)能的主要市場(chǎng)，恰好可以發(fā)揮First Solar薄膜組件的低成本優(yōu)勢(shì)，于是兩者一拍即合，本次產(chǎn)能擴(kuò)張也就水到渠成了。

不過(guò)，薄膜技術(shù)作為光伏產(chǎn)業(yè)的一環(huán)，也并非絲毫未受到主流產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)影響，在單晶組件價(jià)格持續(xù)降價(jià)下，其成本競(jìng)爭(zhēng)空間也難免受到擠壓。

而目前，P型單晶組件價(jià)格似乎仍未止跌，近期中國(guó)電建42GW光伏組件集采項(xiàng)目中，組件最低價(jià)格已經(jīng)跌到了0.806元/W，創(chuàng)下了歷史新低，若后續(xù)組件價(jià)格繼續(xù)下跌，對(duì)于低價(jià)市場(chǎng)而言，究竟選擇效率更高的單晶組件還是薄膜組件就不好說(shuō)了。

而除了在低價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力之外，F(xiàn)irst Solar的擴(kuò)張之路，也有其獨(dú)特的背景。

美國(guó)押注薄膜技術(shù)意圖與晶硅技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

對(duì)于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)治地位，美國(guó)一直都是虎視眈眈，拜登開(kāi)啟IRA激勵(lì)政策的初衷，就是擺脫對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的依賴。但苦于我國(guó)單晶光伏技術(shù)實(shí)在太完整，無(wú)法抗衡。

為此，對(duì)于單晶之外的光伏技術(shù)就保持了重視。IRA激勵(lì)中就尤為提到對(duì)除晶硅光伏技術(shù)之外的其他技術(shù)路線的大力扶持，包括薄膜技術(shù)、鈣鈦礦技術(shù)等，為此，F(xiàn)irst Solar的薄膜技術(shù)也可以說(shuō)是美國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的一步棋。

那么鈣鈦礦技術(shù)呢？由于鈣鈦礦技術(shù)目前尚處于商業(yè)初期，且我國(guó)對(duì)鈣鈦礦技術(shù)也極為重視，研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展似乎也更快，美國(guó)占不到便宜。

而薄膜技術(shù)，早在此前我國(guó)就有包括漢能、尚德、賽維等布局，但結(jié)果無(wú)疑都是以失敗告終，被更高效率的單晶技術(shù)逐步替代掉，在我國(guó)早已是退出歷史舞臺(tái)的技術(shù)了，原因包括效率、成本以及下游市場(chǎng)的萎縮等。

為此，為此美國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)只有我國(guó)市場(chǎng)不那么重視的薄膜技術(shù)了，而薄膜技術(shù)目前仍主打低價(jià)市場(chǎng)，在中國(guó)、歐洲等高效市場(chǎng)仍缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

但從未來(lái)看，近期COP28大會(huì)上指出，目前全球脫碳的主要任務(wù)是加快發(fā)展中國(guó)家的可再生能源投資，包括印度、東南亞以及非洲等地區(qū)，毫無(wú)疑問(wèn)，光伏、尤其是低價(jià)光伏將是以上地區(qū)最具投資性價(jià)比的技術(shù)，預(yù)計(jì)薄膜技術(shù)在以上地區(qū)或還有一定的市場(chǎng)空間，但能否比拼得過(guò)單晶硅仍是未知數(shù)。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球薄膜電池市場(chǎng)占有率僅為3.1%，同比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。2023年的數(shù)據(jù)尚未出來(lái)，預(yù)計(jì)薄膜電池全球市占率會(huì)到多少呢？