通知(下稱“531新政”)，通過下調補貼釋放強烈信號——限制需要國家補貼的光伏電站規(guī)模，鼓勵不需要國家補貼的平價光伏發(fā)電，且執(zhí)行無緩沖期，通知下發(fā)次日即進入執(zhí)行階段。這意味著，“531新政”提前激活了國內光伏平價上網(wǎng)的新時代。

截至記者發(fā)稿，“531新政”正好出臺一周，光伏行業(yè)受到的劇烈震蕩有增無減且仍在持續(xù)發(fā)酵。最直接的反應來自資本市場，國內股票市場光伏板塊連日來集體全線下挫，其中多家行業(yè)領跑型企業(yè)股價連續(xù)數(shù)日遭遇開盤即跌停，一周內數(shù)百億元的市值蒸發(fā)。在此背景下，新一輪產業(yè)洗牌已至，每一個光伏人都將或被動或主動適應新政開啟的光伏新時代。

“猝不及防“

據(jù)記者了解，按照國家規(guī)劃的路線圖，國內實現(xiàn)平價上網(wǎng)的時間是2020年，行業(yè)自身對此的預判更顯樂觀，普遍認為2019年光伏產業(yè)將進入平價時代。但“531新政”的不期而至將光伏平價時間節(jié)點進一步前移半年，讓缺乏心理準備的行業(yè)有些“猝不及防”。

“531新政”之所以讓國內光伏人陷入“集體恐慌”,與德國同行的前車之鑒有密切關系。

自2012年取消光伏補貼后，德國的光伏裝機增量隨即遭遇腰斬，從7.6吉瓦速降至3.3吉瓦。時至今日，德國每年的光伏新增裝機量仍在1-2吉瓦的低位徘徊。即便是在實現(xiàn)平價上網(wǎng)后，德國光伏市場的低迷狀態(tài)也未見改觀。值得注意的是，德國光伏市場安裝量驟減的壓力最終被傳導至本國的生產制造端，導致德國本土光伏企業(yè)在1-2年內全線崩盤，相繼倒閉，而這正是頓失方向的國內光伏企業(yè)最擔心的問題。

但行業(yè)專家提示，與德國不同，國內制造業(yè)具備天然的成本優(yōu)勢和較強的市場競爭力，“531新政”也將為一些優(yōu)勢企業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展空間。

洗牌在即

有行業(yè)專家分析指出，“531新政”后，光伏行業(yè)將進入深度調整期，大量落后產能將直接出局。

國家能源局新能源司副司長李創(chuàng)軍在接受采訪時也表示，“531新政”的出臺不是為了控制光伏規(guī)模發(fā)展，對于先進技術、高質量產品、不需要國家補貼的電站項目“是留了口子的”。

顯而易見的是，脫離“國補”后的光伏行業(yè)將全面接受市場的洗禮和考驗，整個行業(yè)洗牌在即。

“國家取消補貼的實際行動比行業(yè)預判早，對企業(yè)沖擊也是始料未及的，但我們對此也早有預判，因為遲早有一天都要實現(xiàn)平價上網(wǎng)?！闭┬履茉纯偛藐懘ㄔ诮邮苡浾卟稍L時說，“正泰在海外的項目90%都是平價，沒有任何補貼。國內市場因為一些非光伏成本因素，還需要一定的補貼支持，但總體而言，在這個時間節(jié)點走到市場化交易是比較正常的?！?

據(jù)記者了解，已具備全球競爭優(yōu)勢的中國光伏行業(yè)，在多晶硅、晶片、電池片、組件等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力，以科技創(chuàng)新推動了度電成本加速降低。

在光伏產業(yè)鏈上游的多晶硅領域，以協(xié)鑫集團為代表的企業(yè)正在新疆、內蒙古等低電價地區(qū)建設工藝水平更高的低成本產能。協(xié)鑫今年在新疆建設的煤、電、硅、網(wǎng)、云一體化產業(yè)鏈項目投產后，多晶硅成本每公斤僅為50元人民幣，較當前的國內售價大幅下降約45%。2019年，其多晶硅產能預計將達15萬噸，可完全滿足國內市場總體上40吉瓦的組件材料需求，從而有力推動組件價格的進一步下降;同時，疊加鑄錠單晶、硅基納米復合電池等“黑科技”的組件成本也將進入每瓦1.5元的價格區(qū)間。

記者在采訪中了解到，面對“531新政”，一些發(fā)展均衡、提早布局海外市場的企業(yè)表現(xiàn)得較為淡定。

海外市場占比70%的比亞迪相關負責人告訴記者，雖然業(yè)內普遍對下半年國內市場持悲觀態(tài)度，但國家取消補貼是為了通過政策驅動行業(yè)徹底洗牌，淘汰部分落后產能，打壓部分非理性擴張的企業(yè)，避免產能嚴重過剩，讓光伏產業(yè)在各環(huán)節(jié)實現(xiàn)平衡發(fā)展。“比亞迪已經(jīng)做好了充足準備，相信經(jīng)過這次行業(yè)洗牌，有實力、有技術的企業(yè)會有更大的發(fā)展前景?！?

配套政策待跟進

在控制規(guī)模的同時，“531新政”也為光伏產業(yè)未來發(fā)展指明了方向——鼓勵光伏發(fā)電與用戶的直接電力交易，有效降低交易費用，繼續(xù)推進新能源、微電網(wǎng)等有利于分布式光伏發(fā)展的新業(yè)態(tài)和新模式，提升光伏發(fā)展質量，促進光伏產業(yè)健康有序發(fā)展。

光伏平價上網(wǎng)時代已經(jīng)開啟，行業(yè)自力更生固然重要，但政策的進一步完善也必不可少。記者日前獲悉，政府目前正在積極協(xié)調拖欠企業(yè)近3年的光伏補貼。

可以預見的是，在“531新政”之后，國內光伏應用市場將出現(xiàn)明顯的轉變，自發(fā)自用將成為重要的應用形式。其中，允許“隔墻售電”是啟動這個市場的關鍵。

為實現(xiàn)光伏行業(yè)在政策補貼與市場運行之間的平穩(wěn)過渡，行業(yè)專家建議，國家相關部委有必要出臺稅收、土地、金融等相關政策，盡快降低光伏非技術成本，以便盡快啟動“不需要國家補貼的光伏發(fā)電市場”。同時，落實對各省(區(qū)、市)的可再生能源占比剛性考核，實現(xiàn)地方政府對光伏發(fā)電由“國補利益驅動”向“減排考核驅動”的切換。

對于最為敏感的光伏價格，專家更是呼吁，為光伏發(fā)電設置類似于天然氣、核電的上網(wǎng)標桿價格，以避免一味追求低價中標，導致光伏行業(yè)陷入“后勁不足”的困境。

社評：光伏告別補貼是大勢所趨

“531新政”意味著國內光伏補貼時代的終結，也預示著一個新時代的開始。這一劃時代事件正催生光伏行業(yè)的嬗變，雖有陣痛，但也只是成長的代價。

新政出臺一周來，業(yè)界爭論持續(xù)發(fā)酵，但所有的聲音都繞不過補貼問題。光伏行業(yè)是否還需繼續(xù)補貼?補貼是否拿多了?補貼是否該降低甚至取消?行業(yè)內外、產業(yè)鏈上下游的觀點不盡相同。

對光伏這樣一個極具代表性的新興產業(yè)，國家總是希望“扶上馬，送一程”，有的放矢地引導其成長。

從最初海外代工，到成長為領跑全球的高新技術產業(yè)，中國光伏僅用了十年時間，政策扶持功不可沒。

回望十年發(fā)展歷程，國家推動光伏產業(yè)發(fā)展的路線始終清晰可見，即政策補貼與市場化競爭并行。這足以解釋當年推動“金太陽”示范工程之時，國家緣何同步試水10兆瓦敦煌電站的特別招標。

作為未來能源轉型的重要方向，光伏產業(yè)發(fā)展初期借財政補貼之力撬動市場無可厚非。除了國家統(tǒng)一補貼，光伏還享有地方、項目、企業(yè)等多種形式的補貼，而這些正是新興行業(yè)發(fā)展初期培育市場、保護產業(yè)的“常規(guī)動作”。

放眼全球，光伏等新能源產業(yè)仍然高度依賴政策驅動，補貼重點仍在于彌補存量光伏電站所承載的前期研發(fā)和產業(yè)化成本。

相關數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，僅有不足26吉瓦的光伏項目進入國家補貼目錄，相應的財政補貼金額為270億元。經(jīng)過測算，若對國家規(guī)劃的到2020年160吉瓦目標進行補貼，也僅需570億元的資金。2017年中國光伏全年裝機53吉瓦，其中分布式增幅超過360%。分布式的飆升，導致本就緊張且已拖欠數(shù)年的財政補貼壓力驟然增大。

從這個意義上來講，“531新政”也是財政部要求合理把握行業(yè)發(fā)展節(jié)奏、加快光伏補貼退坡、降低補貼強度的現(xiàn)實選擇。

此次新政的出臺時間雖比業(yè)內預期提前了半年，但憑借技術進步、成本下降，優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)擁有去補貼的生存本領，距離平價上網(wǎng)僅差“臨門一腳”。

任何行業(yè)的發(fā)展，一定是由領跑者決定走向。新政必將推動光伏行業(yè)的新一輪洗牌，淘汰部分落后產能，打壓部分非理性擴張的企業(yè)，避免造成產能嚴重過剩，確保整個行業(yè)的平衡理性發(fā)展，進而為高質量可持續(xù)發(fā)展提供足夠的空間。

新政預示著光伏行業(yè)全面開啟了市場化競爭。大勢已至，主動適應、順勢而為、謀求先機，或許才是最好的選擇。