電力設(shè)備與新能源行業(yè)：電動(dòng)車反轉(zhuǎn)行情持續(xù) 光伏超預(yù)期繼續(xù)看好

電氣設(shè)備指數(shù)上漲1.73%，漲幅強(qiáng)于大盤。風(fēng)電板塊上漲2.54%，二次設(shè)備上漲1.88%，光伏板塊上漲1.85%，工控自動(dòng)化上漲1.82%，鋰電池指數(shù)上漲1.79%，核電板塊上漲1.52%，新能源汽車指數(shù)上漲1.38%，一次設(shè)備上漲1.08%，發(fā)電設(shè)備上漲0.24%。漲幅居前五個(gè)股票為中科電氣、鴻特精密、東軟載波、橫店東磁、金雷風(fēng)電;跌幅居前五個(gè)股票為融捷股份、海陸重工、合縱科技、康得新、華友鈷業(yè)。

行業(yè)層面：電動(dòng)車：TeslaModel3正式交付，標(biāo)準(zhǔn)版電量60kwh，續(xù)航里程354km，目標(biāo)明年產(chǎn)能50萬臺(tái);新能源汽車雙積分辦法有望近期正式發(fā)布;深圳市新能源汽車地方補(bǔ)貼按照國標(biāo)1:0.5執(zhí)行;北汽再增15萬輛新能源汽車產(chǎn)能;新能源：能源局下發(fā)17-20年風(fēng)電、光伏建設(shè)指標(biāo)，風(fēng)電110GW，光伏地面電站86.5GW，超預(yù)期。電網(wǎng)：中電聯(lián)發(fā)報(bào)告，上半年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.3%。

公司層面：杉杉股份：上半年凈利潤2.9-3.3億，同增40-60%;國電南瑞：上半年?duì)I收41.76億，同增10.03%，凈利潤3.50億，同增24.68%;林洋能源：中標(biāo)廣東電網(wǎng)電能表招標(biāo)2.78億;涪陵電力：上半年?duì)I收9.81億，同增48.45%，凈利潤1.10億，同增48.48%;信捷電氣：上半年?duì)I收2.22億，同增40.3%，凈利潤0.74億元，同增53.58%;大洋電機(jī)：上半年?duì)I收40.07億，同增33.72%，凈利潤1.43億，同降27.91%;麥格米特：重大事項(xiàng)停牌。

本周建議關(guān)注十四個(gè)標(biāo)的：天齊鋰業(yè)(碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)中略升、優(yōu)質(zhì)鋰礦資源和布局良好)、諾德股份(鋰電銅箔旺季時(shí)提價(jià)、6um龍頭彈性標(biāo)的)、宏發(fā)股份(通用和汽車?yán)^電器超預(yù)期增長(zhǎng)、Tesla和汽車電子新龍頭)、隆基股份(單晶需求旺盛、公司產(chǎn)能擴(kuò)張份額提升、估值低)、國軒高科(三元電池穩(wěn)健龍頭、價(jià)格見底簽訂大單、估值極低)、杉杉股份(正極龍頭、電動(dòng)和產(chǎn)業(yè)全方位布局、估值較低)、林洋能源(光伏電站利潤釋放、單晶布局、高增長(zhǎng)低估值)、華友鈷業(yè)(鈷價(jià)重啟漲勢(shì)、中報(bào)預(yù)計(jì)超預(yù)期、有礦龍頭標(biāo)的)、星源材質(zhì)(干法隔膜龍頭旺季供不應(yīng)求、濕法隔膜投產(chǎn))、匯川技術(shù)(通用變頻/伺服今年將進(jìn)一步大超預(yù)期、電動(dòng)車電控及布局好于預(yù)期)、天賜材料(六氟磷酸鋰價(jià)格見底預(yù)計(jì)8-9月反彈、龍頭標(biāo)的)、長(zhǎng)園集團(tuán)(擬收購湖南中鋰將可能大幅增厚、自動(dòng)化和電池材料下半年均是旺季、估值低)、國電南瑞(集團(tuán)資產(chǎn)最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整體上市、二次設(shè)備龍頭、低估值藍(lán)籌)、金風(fēng)科技(風(fēng)電行業(yè)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)、低估值藍(lán)籌)。